5月14日给予汇成股份(688403)买入-A评级。
投资建议：鉴于公司持续扩充产能，折旧规模较大，该机构调整原先对公司24/25 年的利润预测。预计2024 年至2026 年，公司营收分别为14.40/17.80/20.47 亿元，增速分别为16.3%/23.6%/15.0%；归母净利润分别为2.31/2.88/3.34 亿元（24/25年原先预测值为2.65/3.42 亿元），增速分别为18.0%/24.5%/16.0%；PE 分别为29.5/23.7/20.4。公司已形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力，持续提升高阶测试平台产能，紧抓OLED 市场机遇，增长动力足。持续推荐，维持“买入-A”评级。
风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期风险，系统性风险等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。
【10:28 安井食品(603345)：新品叠加渠道细化 24年业绩稳增长】
5月14日给予安井食品(603345)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：新品拓展不及预期，行业竞争加剧，食品安全问题
该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。
【10:23 圣湘生物(688289)：分子检测业务引领 迈向平台型公司发展】
5月14日给予圣湘生物(688289)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【10:23 深度*公司*东方盛虹(000301)：炼化一体化产能释放 24Q1销售毛利率修复】
5月14日给予东方盛虹(000301)买入评级。
考虑到成本端原油价格仍居高位，同时石化产业链下游需求缓慢提升，下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为29.52 亿元、48.10 亿元、61.36亿元。预计公司2023-2025 年每股收益分别为0.45 元、0.73 元、0.93 元，对应的PE 分别为22.4 倍、13.7 倍、10.8 倍。基于大炼化优质资产具有稀缺性，同时未来随着行业景气度修复，公司经营业绩有望改善，维持公司评级为买入。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。
【10:18 香农芯创(300475)：Q1营收同增47% 持续关注存储复苏及新品进展】
5月14日给予香农芯创(300475)买入评级。
投资建议：香农芯创是大陆第四大电子元器件分销商，同时也是海力士大陆云服务存储最大代理商，客户已覆盖主流云商，代理DDR5 等高端存储器，短期有望直接受益服务器相关需求和存储复苏；新业务企业级SSD 等布局已1 年多、24 年有望创收，打开长期成长空间。预计公司24/25/26 归母净利润4.5/5.1/5.7 亿元，对应PE 估值35/30/27 倍，维持“买入”评级。
风险提示事件：新市场开拓不及预期、行业竞争加剧、供应商依赖度较高的风险、公司海外业务占比高的风险、数据信息滞后风险
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。
【10:13 鼎胜新材(603876)：国内锂电铝箔龙头地位稳固 积极出海布局】
5月14日给予鼎胜新材(603876)买入评级。
盈利预测及估值：
下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是国内电池铝箔龙头，紧跟电池龙头率先海外布局。考虑到锂电铝箔行业竞争加剧带来盈利阶段性下行，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，预计公司2024-2025 年归母净利润分别为5.64、6.79 亿元（下调前分别为15.73、22.91 亿元），新增2026 年归母净利润预测为8.31 亿元，对应EPS 为0.63、0.76、0.93 元/股，当前股价对应的PE 分别为18、15、12 倍。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级。
【10:13 深度*公司*荣盛石化(002493)：一季度销售毛利率修复 国际化发展迈入新篇章】
5月14日给予荣盛石化(002493)买入评级。
考虑到化工品需求缓慢复苏，下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为42.15 亿元、68.46 亿元、79.68 亿元，预计每股收益分别为0.42 元、0.68元、0.79 元，对应的PE 分别为27.4 倍、16.8 倍、14.5 倍。看好公司业绩持续修复以及国际化发展战略，维持买入评级。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次强推评级。
【09:38 恒立液压(601100)：业绩稳步增长 持续推进线性驱动器项目】
5月14日给予恒立液压(601100)买入评级。
风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动；新领域拓展不及预期；工程机械出口不及预期。
投资建议：公司系液压件龙头，国际市场份额持续提升，丝杠业务有望打开成长空间。考虑到工程机械仍待复苏，该机构下调2024-2025 年盈利预测并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为26.73/31.37/36.88亿元（2024-2025 年原值为30.92/37.24 亿元），对应PE 26/22/19 倍，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。
【09:28 恺英网络(002517)公司动态研究：2024Q1业绩亮眼 全年游戏储备丰富 小程序及出海贡献增量】
5月14日给予恺英网络(002517)买入评级。
盈利预测和投资评级：公司聚焦游戏“研发、发行、投资+IP”主业，自研“形意”大模型落地实现AI 全面提效，2024 年产品矩阵丰富，有望为公司业绩增长奠定基础，建议关注后续新品测试和上线情况。
风险提示：市场竞争加剧、新品上线进度及表现不及预期、流量成本上升、老产品生命周期不及预期、技术发展不及预期、汇率波动、政策监管趋严、版号获取进度不及预期、核心人才流失、玩家偏好改变、公司治理/资产减值/解禁减持、市场风格切换、行业估值中枢下行、海外市场相关风险等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:18 望变电气(603191)深度报告：高端硅钢+变压器双轮驱动 业绩修复可期】
5月14日给予望变电气(603191)买入-A评级。
投资建议：公司是国内唯一打通上游原材料至下游服务的变压器厂商，受益于能源转型和全球电网建设进入新周期，高牌号硅钢的占比提高带来业绩向上弹性，随着变压器智能化工厂技改项目推进以及云变收购完成，综合竞争力提升。该机构看好公司未来的发展前景，预测公司2024-26年归母净利润分别为3.09、4.59和6.12亿元，对应EPS0.93、1.38和1.84元，PE为19.7、13.3、9.9倍，维持“买入-A”评级。
风险提示：1.新品研发不及预期；2.原材料价格大幅波动；3.汇率变动风险；4.其他不可抗因素。
该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级。
【09:18 深度*公司*海力风电(301155)：受海风行业影响业绩承压 产能储备充足静候需求释放】
5月14日给予海力风电(301155)买入评级。
由于海上风电行业进度有所放缓，综合考虑海风项目的进度情况，该机构下调公司的盈利预测，预计2024-2026 年实现营业收入34.30/59.75/69.28 亿元，实现归母净利润3.04/6.43/7.81 亿元，EPS 为1.40/2.96/3.59 元，当前股价对应PE 为36.7/17.3/14.3 倍，尽管公司近期业绩受到海上风电行业进度放缓的影响有所承压，但是未来随着海风装机需求的逐步释放，公司作为海上风电塔筒桩基领军企业将充分受益，继续维持买入评级。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【09:18 惠城环保(300779)：2023年业绩大幅增长 20万吨/年再生塑料项目值得期待】
5月14日给予惠城环保(300779)买入评级。
投资建议：基于公司未来项目投产规划，该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.42/4.24/5.51 亿元， 对应EPS 分别为1.73/3.04/3.95 元，对应当前股价PE 分别为34.6/19.7/15.2 倍，维持“买入”评级。
风险提示：项目建设不及预期、政策推进不及预期、行业竞争加剧风险等。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级。
【09:18 杰克股份(603337)：经营效率持续改善 长期竞争优势稳固】
5月14日给予杰克股份(603337)买入-A评级。
投资建议：：
风险提示：纺织服装行业复苏进度不及预期，地缘政治因素影响服装消费
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。
【09:18 恺英网络(002517)：2024Q1业绩延续高增 新品储备+游戏出海驱动增长】
5月14日给予恺英网络(002517)买入评级。
投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营收57.07/63.50/69.85 亿元，同比+32.86%/+11.27%/+10.00%，归母净利润18.85/21.60/24.25 亿元，同比+28.95%/+14.59%/+12.26%，对应PE 为13.34X/11.64X/10.37X，维持“买入”评级。
风险提示：新品上线不及预期，行业竞争加剧，政策风险。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:13 博盈特焊(301468)：公司持有大量现金资产、新建项目提升业绩增速】
5月14日给予博盈特焊(301468)买入评级。
盈利预测与投资建议： 预计公司2024-2026 年营业收入分别为7.25/8.81/12.45 亿元，归母净利润分别为1.57/2.04/2.86 亿元。考虑到公司持有16.07 亿元现金资产和公司国内堆焊行业领先地位，首次覆盖给与“买入”评级。
风险提示：订单不及预期，导致营业收入下滑；原材料价格快速上涨导致盈利能力下降；新建项目投产和需求不及预期。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【09:03 安徽合力(600761)：Q1业绩超预期 盈利能力持续提升】
5月14日给予安徽合力(600761)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【08:48 五芳斋(603237)2023年报&2024年一季报点评：基本盘稳固 关注旺季表现】
5月14日给予五芳斋(603237)买入评级。
盈利预测及投资建议：预计2024-2026 年归母净利分别为1.80、1.94、2.16 亿元，EPS分别为1.25、1.35、1.51 元，当前股价PE 分别为22、21、19X，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。
【08:48 广州酒家(603043)：业务表现分化 省外布局显成效】
5月14日给予广州酒家(603043)买入评级。
投资建议与盈利预测：看好公司坚持“餐饮强品牌，食品创规模”的企业战略，全力打造“大餐饮、大食品、大品牌”产业格局，餐饮方面，积极拓新店，占领新市场，走向全国，提升品牌认知度，食品方面，产品创新、渠道拓展、多元营销等多管齐下，朝着“创百年老字号驰名品牌，打造国际一流饮食集团”的长远目标迈进。预计 2024-2026 年，公司归母净利润分别为，6.47/7.52/8.49 亿元，对应当前股价的PE 分别为16X/14X/12X，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:38 华厦眼科(301267)：业绩稳健增长 外延并购加速】
5月14日给予华厦眼科(301267)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 48.56、58.51 和70.22亿元；归母净利润分别为 8.22、10.07 和12.27 亿元，当前股价对应 PE 分别为 26、21 和17 倍，维持 “买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【08:38 赛特新材(688398)：下游景气延续 业绩持续高增】
5月14日给予赛特新材(688398)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级。
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