国际 动 态
1、中国—新加坡自由贸易协定进一步升级议定书12月31日正式生效
《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于进一步升级的议定书》将于2024年12月31日正式生效。《议定书》对标国际高标准经贸规则，进一步开放中新双方服务贸易和投资市场。在市场准入方面，中新双方以负面清单模式作出了服务和投资开放承诺，是我国第一个以负面清单方式完成的自贸协定升级谈判。
2、日本经济复苏乏力 “美国风险”引发担忧
2024年，受日元贬值、能源价格上涨等因素影响，日本经济滞胀压力高企、复苏动力不足，经济刺激政策效果并不显著。分析人士认为，2025年，日本经济或将维持缓慢复苏态势，同时，国内外政治因素和地缘冲突给日本经济前景蒙上的阴影难以消散。特别是，美国新一届政府的经济政策可能给全球贸易带来巨大不确定性，或拖累日本经济复苏。（新华社）
3、机构：预计明年全球纯电动汽车销量将达1510万辆
据标普全球汽车（S&P Global Mobility）专家预测，明年全球纯电动汽车（BEV）销量将达到1510万辆，在全球汽车销量中占据16.7%的市场份额。虽然2024年的最终数据尚未公布，但预计销量约为1160万辆，市场份额为13.2%。
4、海外资金持续撤离日本股市
2024年日本股市呈现“内升外降”的奇特景象，虽然全年涨幅达18%，主要得益于上市公司大规模股票回购（“事业法人”净买入7.8万亿日元），但海外资金却持续撤离，全年净卖出超过5万亿日元（现货市场2755亿日元，股指期货4.85万亿日元），与2023年净买入6万亿日元形成强烈反差。日本央行的加息路径和美国经济未来走势存在诸多变数，导致日元汇率波动加剧，增加了投资风险，令长期投资者难以承受资产价值因汇率波动带来的损失。
5、今年美股ETF资金流入突破1万亿美元
今年投资人向美国交易所交易基金(ETF)投入逾1万亿美元，打破3年前创下的纪录，让华尔街对未来一年投资规模成长抱有更大希望。分析师表示，去年资金流入低迷后出现反弹，象征标普500指数上涨约25%的一年里，投资人普遍接受美国资产。
6、最新调查：德国中型企业对2025年经济担忧加剧
根据德国联邦中型企业协会当地时间12月30日发布的一项调查，德国中型企业普遍担心2025年德国经济会迅速下滑。其中，预计2025年德国经济将加速萎缩的中型企业占比高达80%。除了整体经济形势外，德国中型企业对技术工人的短缺也非常忧虑。德国联邦中型企业协会负责人坦言，政治动荡不仅损害了德国经济，也抑制了各界对经济改善的信心。 (央视新闻)
7、乌克兰2024年出口额增长13.4%
乌克兰第一副总理兼经济部长尤利娅·斯维里登科当地时间12月30日在社交媒体上表示，2024年，乌克兰出口额达到410.43亿美元，比2023年增长了13.4%。2024年，乌克兰海运出口8720万吨，高于2023年的5480万吨。斯维里登科表示，这主要与乌克兰海港工作正常化有关。（央视新闻）
8、巴西央行为全球表现最差的货币提供支撑
随着巴西总统卢拉解决预算赤字膨胀问题的承诺面临的怀疑日增，巴西资产全年表现料落后于所有主要同类，雷亚尔迈向2020年疫情冲击以来最大跌幅。雷亚尔兑美元今年已贬值近22%，在31种主要货币中表现最差。备受期待的财政方案让投资者感到失望之后，下跌在11月份出现加速。甚至于央行实施的历史性干预（两周内动用约200亿美元储备）也未能扭转跌势。周一为当地资产2024年最后一个交易日，货币当局再次干预，在即期市场出售约18亿美元。
9、2024年世界人口增加近8200万人
根据德国世界人口基金会的报告数据显示，截至2024年底，全球人口增长8160万人，总数达到81.56亿人。德国世界人口基金会的在新闻稿中指出：“当前的自然增长率为0.9%。”据联合国预测，12年后全球人口可能超过90亿。非洲大陆是人口增长的主要地区，预计未来20年该地区人口将增加一倍以上。
10、美国芝加哥PMI连续三个月走软
分析机构表示，美国12月芝加哥PMI连续第三个月走软，从11月的40.2降至36.9。本月录得的数字为疫情开始以来第二低，仅次于今年5月的35.4，比9月的46.6下降了近10个点，这表明经济情况已经大大减弱。这与我们自大选以来看到的一些调查结果相反，许多企业都在期待保护主义政策。
11、美国二手房签约量升至2023年初以来最高水平
美国11月份二手房签约量连续第四个月上升，达到2023年初以来最高，因购房者不再对降息有期待。全美房地产经纪人协会(NAR)的签约指标上升2.2%，至79，为2023年2月以来最高。
12、黄金年度上涨27%
黄金有望实现本世纪最大的年度涨幅，在美国货币宽松、持续的地缘政治风险和央行的购买浪潮的推动下，黄金上涨了27%。自唐纳德·特朗普在11月的美国总统大选中取得压倒性胜利以来，黄金价格一直在下跌，但其在2024年的涨幅仍超过大多数其他大宗商品。基本金属经历了涨跌互现的一年，而铁矿石价格暴跌，锂的困境进一步加深。黄金成为2024年金属行业表现最佳的金属。
13、美股周一收跌
道指收跌逾400点。进入年末交易时间，节假日期间美股交投清淡。受年底不确定性影响，避险情绪高涨，一些投资者选择减仓。美国天然气期货价格大涨超过16%。道指跌418.48点，跌幅为0.97%，报42573.73点；纳指跌235.25点，跌幅为1.19%，报19486.78点；标普500指数跌63.90点，跌幅为1.07%，报5906.94点。
14、国际原油期货结算价小幅收涨
国际原油期货结算价小幅收涨。 WTI 2月原油期货收涨0.39美元，涨幅0.55%，报70.99美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.3%，报74.39美元/桶。NYMEX 2月天然气期货收涨16.34%，报3.9360美元/百万英热单位。
15、美国原油周一收高
纽约商品交易所2月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨0.39美元，涨幅0.55%，收于每桶70.99美元。2月天然气期货收涨16.34%，报3.9360美元/百万英热单位。作为全球原油价格基准的欧洲洲际交易所（ICE）2月交割的布伦特原油期货收涨0.22美元，涨幅0.3%，收于每桶74.39美元。
16、现货黄金跌0.5%，下探2600美元
周一纽约尾盘，现货黄金跌0.51%，报2607.92美元/盎司。现货白银跌1.46%，报28.9568美元/盎司。COMEX黄金期货跌0.40%，报2621.50美元/盎司。COMEX白银期货跌1.96%，报29.380美元/盎司。COMEX铜期货跌0.78%，报4.09美元/磅。
国 内 财 经
1、财政部：进一步明确新能源汽车政府采购比例要求
财政部办公厅关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知。主管预算单位应当统筹确定本部门（含所属预算单位）年度新能源汽车政府采购比例，新能源汽车可以满足实际使用需要的，年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%。其中，对于路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上100%采购新能源汽车。采购车辆租赁服务的，应当优先租赁使用新能源汽车。
2、多部委年度工作会议剧透2025年四条政策主线
近期，国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部等部委相继召开年度工作会议，部署2025年重点工作。从部委部署来看，明年政策将围绕扩大国内需求、支持现代化产业体系建设、推动标志性改革、防范化解重点领域风险四条主线发力。（上证报）
3、我国将制定低收入人口认定办法
我国将在2025年制定低收入人口认定办法、低收入家庭经济状况核对办法，持续健全社会救助体系。这是记者30日从全国民政工作会议上获悉的。除了完善制度规定外，民政部还将全面开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定工作，同时建立健全民政部门统一认定监测低收入人口、各职能部门协同救助帮扶的体制机制。当前，我国社会救助正在由单一物质救助向“物质+服务”综合救助模式转变。2025年，民政部将研究制定发展服务类社会救助的政策措施，推动完善低收入人口就业救助、产业帮扶等发展型政策举措。（新华社）
4、2024年广东外贸进出口将突破9万亿元
2024年前11个月，广东外贸进出口8.27万亿元，同比增长10%，成为全国前十外贸大省中唯一两位数增长的省份，对全国外贸增长贡献率达40.9%。总台记者在广东省委十三届六次全体会议暨省委经济工作会议上获悉，2024年广东外贸进出口将突破9万亿元。
5、杭州初步谋划“十五五”重大项目1148个
杭州市发改委主任楼建忠12月30日在杭州市推进重大项目建设新闻发布会上介绍，杭州初步谋划了“十五五”重大项目1148个，总投资突破2万亿元。例如，聚焦打造国际性综合交通枢纽城市目标，杭州谋划储备项目22个，总投资突破5000亿元，“十五五”期间计划投资1646亿元。
6、机构：上周20城二手房成交量环比增长2.1%
中指研究院发布统计报告显示，2024年第52周（12月22日-12月28日），其监测的20城二手房成交35527套，环比略增2.1%，同比则大幅增长103.4%。一线城市二手房成交13276套，环比增长0.9%，同比增长119.8%。其中深圳二手房成交环比下降6.7%，同比增长437.0%，同比增幅居一线城市首位。二线代表城市二手房成交19214套，环比增长6.5%，同比增长109.4%，其中南宁52周成交同环比增幅均超一倍。三四线代表城市二手房成交3037套，环比下降15.1%，同比增长35.3%。
7、2024年上海“土拍”收官战首日揽金超185亿元
12月30日，上海2024年最后一场土地出让落下帷幕。此次共出让7宗地块，其中12月30日出让6宗地块，包括徐汇区1宗、长宁区1宗、宝山区3宗、自贸区临港新片区1宗，12月31日出让奉贤区1宗地块，这7宗地总起始价164.84亿元。12月30日出让的6宗地共揽金185.28亿元，地块平均溢价率约17%。
8、明年1月1日起，北京存量房公积金贷款利率将下调
12月30日，记者从北京住房公积金管理中心获悉，2025年1月1日起，北京市存量公积金贷款利率将下调。存量房贷款，是指2024年5月18日前发放的住房公积金个人住房贷款，于2025年1月1日起开始，按相应首套、二套利率调整。值得注意的是，北京市存量房住房公积金贷款利率会在2025年1月1日起自动调整，不需要手动申请。
9、北京再迎不限价地块出让
12月30日，北京成功出让昌平北七家镇东二旗村地块。该地块成交金额21.143亿元，成交楼面价为2.11万元/平方米。值得注意的是，该宗地块是北京2024年推出的第二宗不限价地块。
10、上周武汉、西安、义乌宅地出让金均超40亿元
据中指研究院监测，上周武汉、西安、义乌宅地出让金分别为190亿元、70亿元、46亿元，居周度宅地出让金前三。上周武汉共成交24宗宅地，其中江汉区沿江大道和大兴一路交叉口地块成交总金额超49亿元，另有江岸区1宗和长江新区1宗宅地成交总金额均超10亿元，助推武汉居周度出让金总额首位。
11、南京二手房12月成交量破今年单月纪录
12月南京二手房成交量达到了10398套（截至12月29日），这是继今年4月成交破万之后，单月成交量再次突破1万套，且创下今年以来单月成交量的最高。截至12月30日14:00，南京二手房挂牌量为148256套，再创新低。
证 券 期货
1、中上协：11月境内市场新增首发上市公司9家，退市0家
12月30日，中国上市公司协会发布11月统计月报。统计月报显示，截至2024年11月29日，境内股票市场共有上市公司5381家，沪、深、北证券交易所分别为2275、2847、259家。分股份类型统计，仅发A股公司5149家，仅发B股公司9家，A+B、A+H等多股份类型的公司223家。11月当月，境内市场新增首发上市公司9家，首发募资总额52.12亿元；转板上市0家；退市0家。现有境外主要市场中国概念上市公司1743家。
2、三大指数小幅收涨
12月30日，三大股指小幅收涨。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3900只。截止收盘，沪指涨0.21%，收报3407.33点；深证成指涨0.10%，收报10671.16点；创业板指涨0.06%，收报2206.29点。沪深两市成交1.28万亿元，较上周五缩量1577亿。
3、两市融资余额减少40.69亿元
截至12月27日，上交所融资余额报9552.24亿元，较前一交易日减少16.2亿元；深交所融资余额报9073.3亿元，较前一交易日减少24.49亿元；两市合计18625.54亿元，较前一交易日减少40.69亿元。
4、今年以来102只新股已发行
统计显示，以发行日期为基准，截至12月30日，今年以来共有102家公司首发募资，累计募资金额达657.05亿元，单家公司平均募集资金6.44亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有15家，募资金额5亿元至10亿元的有41家，募集资金在5亿元以下的有46家。
5、3973家上市公司现金分红总额约2.4万亿元
数据显示，截至12月30日，今年已有3973家上市公司实施现金分红，分红总额约2.4万亿元，创历史新高。近五年来，A股上市公司累计现金分红超10万亿元。
6、年内100家企业A股上市 终止审查435家
最新数据显示，截至12月29日，沪深北三家交易所终止审查IPO企业435家，较上周统计时新增1家；各板块在审企业共241家，较上周增加12家；今年新增申报企业55家，上周新增申报企业14家，其中上交所主板和科创板各1家，深交所创业板1家，北交所11家；年内已上市企业为100家，募资合计673.52亿元，上周新增3家上市，目前处于发行中的有8家，已同意注册未发行的有33家。
7、2024年A股再融资额创18年新低
2024年，A股再融资审核加严，募集资金显著下滑。按上市日统计，全年共178家(剔除重复值)上市公司进行再融资(包括定增、优先股、可转债)，合计募资总额2198.86亿元，创2007年以来新低。定增仍为再融资最主要的渠道，上市公司2024年定增募资总额达到1698.18亿元，占再融资总额比重达到77.23%；可转债次之，募资总额为482.78亿元，占比21.96%，发行优先股仅1家公司，募资占比0.81%。
8、年内新发基金超万亿元
2024年基金发行进入收官阶段。以基金成立日统计，截至2024年12月26日，年内公募基金市场合并发行规模约为12183.8亿元，发行规模同比上升5.87%。从产品发行结构来看，年内债券型基金发行规模最大，超过8000亿元。
行 业 纵 览
股市及部分商品走势
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