①催生新质生产力的重要战略方向，该领域核心部件又完成重大突破;②AI赋能下该行业市场规模或近8000亿;③通感一体+车联网+高端制造的核心支撑，2024年或将成为5G-A商用元年。
中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”核心部件——高密度微波互连模组在合肥完成重大突破。
量子计算作为量子信息技术产业的核心环节，是催生新质生产力的重要战略方向。量子具有反直觉的叠加和纠缠等特性，在制备成量子比特后，能够大量存储信息并支持量子计算机进行高速的并行化计算。中泰证券表示，量子产业与传统科学领域广泛交叉，产业链规模持续扩张。量子产业赛道规模在2035年有望达到八千亿美元，产业链玩家规模逐渐扩张，玩家持续增多。
上市公司中，国盾量子从2020年起从事量子计算业务，通过自主研发及参与中国科大超导量子计算“祖冲之号”实验等重大项目，转化了量子计算领域前沿技术成果为商业化产品，目前国内已有多个超导量子计算团队使用了国盾的产品，自2020年以来也实现了累计过亿元的销售收入。天融信已将量子密码通信、量子密码认证、量子密码签名、量子密钥生成等研究成果应用于VPN、堡垒机、服务器密码机、签名验签服务器等产品中，同时申请了量子计算以及商用密码等领域专利200余项。光迅科技与国盾量子共同成立了国迅量子芯公司，主要应用在QKD通信与量子测量等领域，公司产品研发主要是瞄准下一代量子信息系统设备所需的集成化、高性能光电子芯片与器件。产品目前正在适配客户产品迭代，扩大市场销售阶段。
AI赋能下该行业市场规模或近8000亿
5月15日，在2024春季火山引擎FORCE原动力大会实体产业及教科研专场上，南开大学与火山引擎举办了深度合作签约仪式。双方将充分发挥各自优势，携手共建全面、深入、高效的“AI+教育”生态，联合树立南开大学“AI+教育”的新典范，引领教育行业数字化转型发展。
人工智能技术正在改变着我们的生活方式和学习方式。东吴证券认为，教育行业有望受益于AI技术进步和非学科培训政策的双重利好。一方面，AI模型演进有望实现降本增效和个性化教育;另一方面，非学科培训为政策支持方向，相关教育机构的艺术/体育/科学培训业务有望加速拓展。
上市公司中，昂立教育通过旗下培训机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育、教育培训咨询等业务，致力于建立完整的终生教育产业链。公司就“AI+教育”应用场景开展探索，在前端获客、教学过程、服务过程、运营效率等方面制定实施方案，力争通过AI技术提升公司运营效率及教学效率。科德教育将在人工智能化职业教育方面与中昊开展深度合作，推动AI在职业教育应用下的场景设计、研发、创新和落地，并大力发展交互式人工智能领域的职业教育教学与人才培养。
通感一体+车联网+高端制造的核心支撑，2024年或将成为5G-A商用元年
近日，由山东移动举办的“新质向未来 信赖全球通”中国移动5G-A点亮山东行动暨山东移动全球通尊享礼遇发布会在济南正式启动。活动现场，5G-A点亮山东行动正式启动，标志着山东正式进入5G-A商用新时代。目前，山东移动已完成省内高铁车站、线路5G全覆盖，并逐步推进交通枢纽5G-A商用部署。
5G-A是5G向6G发展的演进技术，相比5G，拥有更出色的网络性能，它的理论峰值速率能达到10Gbps，具有毫秒级时延和厘米级的定位精度，同时引入通感一体、人工智能等技术，能更好地匹配车联网、高端制造、感知等应用。东吴证券预计5G-A首版标准协议R18将于2024年上半年冻结，2024年将成为5G-A商用元年。
上市公司中，美格智能在5G-A模组及终端、带卫星通信功能模组方面，已有成熟的技术和产品储备;通感一体化也将进一步推动无人机等产业发展，这也是公司产品的下游应用领域之一。移远通信在低空经济领域，移远拥有多频点全星系高精度定位定向GNSS模组，可提供稳定、可靠性的厘米级定位精度和0.2°定向精度，适用于多种领域的无人机应用。此外，公司的4G、5G模组产品也可应用于无人机领域。震有科技在5.5G核心网产品与解决方案上先后进行了相关关键技术的预研和研发，如单用户10Gbps超高带宽，5G LAN&TSN，RedCap，NTN卫星通信及IMS新通话等。目前个别技术方案已经在与传统运营商及卫星网络运营商完成了联合测试，助力5.5G的商用。
该品种价格较月初涨近10%，下游拿货积极致供应端货源紧缺
根据百川盈孚数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。
工业级磷酸一铵，具有良好的热稳定性，是一种很好的阻燃、灭火剂，广泛用于木材、纸张、织物的阻燃，防火涂料的配合剂，干粉灭火剂等，同时也用作高档水溶肥料、磷酸铁锂前驱体磷酸铁原料。随着近年来新能源电池材料技术进步，工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。百川盈孚认为，目前，磷酸一铵供应偏紧，市场需求提升，交投氛围良好，市场挺价运行。目前工业级磷铵多停报停签，由于下游拿货积极，导致供应端货源紧缺，主流企业主发预收。上游磷矿石市场整体呈现出小幅上涨，磷矿石终端市场需求好转，部分矿区磷矿石供应偏紧。原料价格稳中趋升，对磷酸一铵价格形成利好支撑。
上市公司中，川恒股份目前主要产品为磷矿石、磷酸、磷酸二氢钙、磷酸一铵、磷酸铁及掺混肥等。川发龙蟒主要出口产品为工业级磷酸一铵等精细磷酸盐，主要出口国为印度、墨西哥、巴西、越南、澳大利亚等。公司加大上游资源保供能力，拥有磷矿资源储量约1.3亿吨。新洋丰拥有185万吨/年磷酸一铵产能(含工业级磷酸一铵)，位居全国第一，产品充分满足自用，还可部分外销。
竞速万亿级新赛道！北京、南京同日举办低空经济大会
据媒体报道，5月15日举行的丰台区低空经济产业创新发布大会上，北京低空经济产业发展联盟成立，发出“集结令”，共同竞速这个万亿级产业新赛道。无独有偶，南京市低空经济发展大会也在同日举行，据悉，未来三年，南京将逐步完善全市低空飞行地面基础设施和低空数字智联网，建成240个以上低空航空器起降场(点)及配套的信息化基础设施，建成3个以上试飞测试场和操控员培训点，规划建设1到2个通用机场，开通120条以上低空航线，有效满足低空飞行各类需求。
据测算，我国低空经济规模2030年有望达到2万亿元。浙商证券表示，此轮低空经济相比上一轮在政策、产业等多个层面均有重大突破，行业正处于加速落地阶段，万亿市场有望逐步到来。看好低空制造、低空服务和低空运营三大环节。
公司方面，国睿科技布局全域低空(经济)智能感知网，共建南京低空经济无人科技岛。航新科技以通航维修为切入点，结合自身优势聚焦探索为空域安全和低空飞行提供服务保障的各类产业的介入机遇，主要包括低空空域管控系统、通航产业相关设备与系统研制、无人机飞行信息系统、载人无人机健康管理系统以及通讯、导航、维修等相关产业。
百度考虑和特斯拉在Robotaxi上合作，高级别辅助驾驶应用有望进一步突破
据媒体报道，百度自动驾驶技术部总经理徐宝强对记者表示，对于特斯拉将推出的Robotaxi(共享出租车)，百度将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。马斯克日前在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划2024年8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。特斯拉此前表示，下一代汽车平台将包括更低价的汽车和全自动驾驶出租车。
东海证券认为，去年以来重庆、武汉、广州、深圳等地先后发布自动驾驶全无人商业化试点政策，在特定区域内开展无人驾驶出租车、网约车、巴士、环卫车等运营，L4级辅助驾驶测试持续推进。车企层面，多家新势力品牌智能驾驶功能迎来升级。未来随着相关法规发布，高级别辅助驾驶应用有望获得进一步突破。
公司方面，中海达一直与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域有业务合作，公司车载端软硬件产品及产品解决方案主要有高精度定位天线、车载组合型(4G/5G+GNSS)天线、高精度定位单元、惯性测量单元、电动方向盘、显控终端、地图定位传感器(IPM)、高精度定位算法服务及基于相关硬件产品帮助实现辅助/自动驾驶的定位导航的解决方案。目前全面推进智能驾驶车载高精度业务的量产化落地和产能爬坡工作。锐明技术目前在无人驾驶方面的业务涉及两块，一是公司自主研发的L2/L2+自动驾驶AEBS解决方案，已经在国内出租及公交等领域落地销售，现正在进行海外市场的积极布局，相信不久的将来，海外会有项目落地;二是公司自主研发的L4低速自动驾驶解决方案(主要是封闭及半封闭场景的自动清扫车作业)，已在国内的几个城市试点落地。
《电力市场运行基本规则》印发，总纲性文件推动电改持续提速
“近日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，自2024年7月1日起施行。《规则》首次将储能企业、虚拟电厂等新型经营主体纳入市场体系，明确电能量和辅助服务交易的定义及交易方式，并细化风险防控要求，旨在推动非化石能源发电的发展，提升绿色电力的市场参与度和竞争力，有利于行业的长期可持续发展。”
本次主要修订内容有两点：①明确新型经营主体等的市场地位;②明确交易类型和方式。广发证券电新团队指出，该文件是全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”，将为国家发展改革委、国家能源局制修订的一系列电力市场基本规则等规范性文件提供依据。2023年电改重点为建立火电容量电价机制，2024年预计重点在辅助服务市场，实现辅助服务合理定价+部分成本向终端用户传导。
上市公司中，国能日新针对电网在新能源管理上的难点而开发，研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品，均实现了市场化应用。科林电气专注于智能电网业务领域，专业从事智能电网配电、变电、用电和高低压开关及成套设备等产品，近期获“海信系”祭出15亿要约收购。
两部门：完善再生资源回收体系，支持家电等耐用消费品以旧换新
商务部办公厅、财政部办公厅发布关于完善再生资源回收体系、支持家电等耐用消费品以旧换新的通知。其中提到，结合实际，统筹用好县域商业建设行动相关资金，聚焦打通废旧家电家具回收堵点，支持以县城、乡镇为重点，改造提升家电家具回收等服务网点，畅通家电更新消费循环。
数据显示，当前家电的保有量超过30亿台。消费品以旧换新的部署实施，有望深化消费者对于家电换代的市场教育，加速国内家电置换复苏。华泰证券认为，以旧换新政策推出或有望推动板块整体估值提升，而具备高能效特点的产品需求拉动或更为明显，或对行业结构升级形成明显催化。
上市公司中，火星人主营业务为新型中高端厨房电器产品的研发，主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等系列产品。帅丰电器核心产品集成灶的消费市场主要来源于新房装修和更新换代的配置需求。2023年每股分红0.62元，分红比例与2022年持平，按照年报发布日2024年4月22日收盘价计算，股息率达到4.5%。
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