部分银行实现营收与净利润双增长，而有的则面临增收不增利或双下滑困境。与此同时，净息差收窄的趋势愈发明显，进而掀起了一股存款降息潮
《中国科技投资》龙秋月
截至2025年2月，已有部分民营银行披露了2024年全年或阶段性业绩数据。作者根据公开信息梳理统计，5家银行公布了2024年净利润情况，其中3家实现同比增长，2家出现下滑。5家银行公布了2024年前三季度营收及净利润情况，其中3家出现增收不增利，2家出现负增长。整体来看，民营银行业绩分化加剧，呈现出头部增长与尾部承压的特点。
国家金融监督管理总局发布的2024年第四季度商业银行主要监管指标数据显示，2024年四季度末，民营银行净息差为4.11%，较2024年一季度末下降0.21个百分点。而同期商业银行整体净息差从1.54%降至1.52%，降幅为0.02个百分点。可见，民营银行的净息差降幅显著高于行业平均水平。
作者亦注意到，今年以来，多家民营银行纷纷宣布下调存款利率。一直以来，民营银行以高息揽储吸引着储户。如今，净息差收窄正在倒逼民营银行下调存款利率。
业绩表现分化
具体来看，2024年，江苏苏商银行股份有限公司（以下简称“苏商银行”）营业收入、净利润分别为50.01亿元、11.59亿元，分别同比增长11.11%、10.34%。威海蓝海银行股份有限公司（以下简称“蓝海银行”）营业收入、净利润分别为14.52亿元、4.15亿元，分别同比下滑39.42%、47.86%。温州民商银行股份有限公司（以下简称“民商银行”）营业收入、净利润分别为10.97亿元、2.86亿元，分别同比下降0.1%、43.48%。武汉众邦银行股份有限公司（以下简称“众邦银行”）净利润为5.11亿元，同比增长26%。上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）净利润为2.2 亿元，同比增长315%。
2024年前三季度，浙江网商银行股份有限公司（以下简称“网商银行”）的营业收入为152.87亿元，同比增长14.3%；净利润为22.6亿元，同比下降17.43%。四川新网银行股份有限公司的营业收入为46亿元，同比增长18.53%；净利润5.75亿元，同比下降21.66%。天津金城银行股份有限公司（以下简称“金城银行”）营业收入为28.28亿元，同比增长9.83%；净利润为1.72亿元，同比下降59.53%。湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）营业收入、净利润分别为13.58亿元、1.61亿元，分别同比下滑2.86%、13.44%。
资产质量方面，2024年末，苏商银行的不良贷款率为1.18%。蓝海银行的不良贷款率、拨备覆盖率分别为1.3%、161.6%，众邦银行的分别为1.5%、250%，民商银行的分别为1.43%、190.58%。2024年三季度末，金城银行分别为1.36%、210.73%，三湘银行分别为1.8%、150.18%。
国家金融监督管理总局数据显示，2024年三季度末，民营银行不良贷款率为1.79%，较年初提高0.24个百分点。从上述数据来看，部分民营银行不良贷款率呈现上升趋势或处于相对高位，如三湘银行不良贷款率从2023年的1.75%升至2024年9月末的1.8%。相对应来看，三湘银行的拨备覆盖率较2023年末出现下降。与之形成对比的是，苏商银行2024年末不良贷款率为1.18%，相对处于较低水平，资产质量相对较好。2024 年9月末，民商银行拨备覆盖率为276.64%，相对较高，在一定程度上能较好地覆盖潜在风险。
净息差收窄倒逼存款利率下调
国家金融监管管理总局披露的2024年商业银行主要指标分机构类情况，去年四个季度末，民营银行的平均净息差分别为4.32%、4.21%、4.13%、4.11%，呈下滑趋势，但依旧远高于商业银行整体水平。净息差是银行贷款出去的收益与从储户拿到资金的成本之间的差值，净息差收窄意味着银行盈利空间受到压缩。与此同时，整体经济环境变化、市场竞争加剧等因素使得贷款市场需求疲软，银行间为争夺优质客户，不得不降低贷款利率，导致资产端收益率下降。在双重挤压之下，年内已有7家民营银行启动降息。
据环球网报道，苏商银行自2月27日起正式执行新的存款利率标准，三个月、六个月、一年期、两年期、三年期的定期存款年化利率分别下调至1.40%、1.70%、 1.80%、2.00%、2.60%。北京中关村银行股份有限公司，自2月26日起，将两年期定期存款利率由2.4%下调至2.2%。再如锡商银行，自2月24日起，三个月、六个月、一年期、两年期、三年期、五年期的定期存款年化利率分别下调至1.40%、1.70%、1.80%、2.00%、2.60%、2.50%。另外，大额存单三年期利率下调至2.70%，大额存单五年期利率下调至2.60%。
安徽新安银行股份有限公司则从2月21日起进行下调，三个月、六个月、一年期、两年期、三年期的定期存款年化利率分别下调至1.75%、1.95%、2.15%、2.8%、2.8%。
从2月19日起，三湘银行将五年期存款利率从2.6%下调至2.5%，下调后三年期与五年期存款利率持平，均为2.5%。从2月14日起，蓝海银行将五年期存款利率下调至2.45%。自2月8日起，辽宁振兴银行股份有限公司将二年期存款利率调整为 2.40%，三年期存款利率调整为 2.50%。
于银行自身而言，下调存款利率能缓解民营银行因净息差收窄带来的盈利压力，降低负债成本，为银行维持利润空间。然而利率下调后，存款产品对储户吸引力下降，银行揽储难度增加，仍需在服务、产品创新上发力，以稳固存款业务。于储户群体而言，储户的存款利息收益明显减少，尤其是长期存款收益降幅更大，这直接影响到其资产收益。为实现资产保值增值，储户或会重新考虑资产配置，部分资金可能从存款流向股票、基金等其他投资渠道，也可能刺激消费，带动消费市场的活跃度变化。
对金融市场来说，民营银行存款利率下调，推动了利率市场化进程，完善市场利率形成机制，让市场在资金配置中发挥更大效能。同时，此举亦能激发金融机构创新活力，促使它们推出更多个性化金融产品，满足多元需求，推动金融市场多元化发展。长期来看，资金在不同金融机构和市场间重新流动，加剧金融市场竞争，倒逼金融机构提升竞争力和服务水平。