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中国建筑股票价格今日「中国建筑股票价格贵吗」
2023-04-04 13:23

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天风证券股份有限公司鲍荣富,武慧东近期对中国建筑进行研究并发布了研究报告《22h1新签增长有质量有强度,地产回暖信号明显》,本报告对中国建筑给出买入评级,认为其目标价位为9.52元,当前股价为5.35元,预期上涨幅度为77.94%。

中国建筑(601668)

公司近日公告 2022 年 1-6 月经营情况简报, 22M1-6 建筑业务新签合同额 1.84万亿, yoy+14.4%( vs 22M1-5 yoy+13.8%),地产合约销售额 1,860 亿元, yoy-15.3%( vs 22M1-5 yoy-23.5%)。22M6单月建筑业务新签合同额 5,573亿元, yoy+15.8%( vs 22M5 yoy+3.1%),地产合约销售额 598 亿元, yoy+9.3%( vs 22M5yoy+11.0%)。

新签房建提速、基建延续高增, 实物量新开工降幅收窄、竣工有韧性

建筑业务分板块来看, 22M1-6 公司房建/基建/勘察设计分别新签合同额13,175/5,148/62 亿 元 , yoy 分 别 +9.1%/+31.1%/-1.8% ( vs 22M1-5 分 别yoy+7.8%/34.6%/15.2% ) , 22M6 单 月 房 建 / 基 建 / 勘 察 设 计 分 别 新 签3,793/1,771/9 亿元,分别 yoy+12.3%/+24.9%/-47.1%。整体为高基数基础上有质量增长,其中基建新签延续高增长,房建新签进一步提速,受益基建投资、保障房等建设保持强度,料新签较快增长势头有较好延续性。 从实物量指标来看, 22M1-6 房屋建筑新开工/竣工面积分别 yoy-20.8%/+5.4%( vs 22M1-5 分别yoy-28.5%/+15.1% ), 22M6 单 月 房 屋 建 筑 新 开 工 / 竣 工 面 积 分 别yoy+14.6%/-32.1%, 新开工降幅收窄,竣工有韧性, 看好实物量指标后续持续修复。

地产销售连续 2 月正增长,拿地积极性明显回升

22M1-6 公司地产合约销售面积 715 万平米, yoy-27.8%( vs 22M1-5 yoy-33.3%),新购置土地储备 557 万平米, yoy-8.5%( vs 22M1-5 yoy-22.8%)。其中 22M6 单月地产合约销售面积 244 万平米, yoy-13.8%,新购置土地储备 235 万平米,yoy+22.4%。 截止 22M6 末,公司土地储备 10,011 万平米, yoy-15.2%,为 21年地产合约销售面积的 4.7 倍。 目前地产行业景气度仍在筑底, 房企分化加剧,公司地产开发业务基本面好于行业( 销售、拿地等), 地产行业变革,公司或受益, 央企的融资/资质/管理优势或凸显,市场份额提升或有较好前景。

基建受益稳增长, 地产业务更受益行业变革,维持“买入”评级

经济稳增长政策带动基建行业高景气度持续, 房建发展有质量有韧性, 同时我们对地产行业 22 年基本面企稳并向上有信心,在地产行业加速分化背景下,公司地产业务发展前景或更优。 我们维持前期业绩预测,预计 22-24 年公司归母净利分别为 562/636/725 亿, yoy 分别+9%/13%/14%, 维持公司目标价 9.52元,对应公司 22 年 PE 7.1x,维持“买入”评级。

风险提示: 地产投资增速不及预期、基建投资增速不及预期、订单收入转化节奏明显放缓、现金回收效果低于预期、减值风险

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司陈彦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.98%,其预测2022年度归属净利润为盈利575.55亿,根据现价换算的预测PE为3.91。

最新盈利预测明细如下:

天风证券:给予中国建筑买入评级,目标价位9.52元

该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级18家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为8.24。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中国建筑(601668)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标4.5星,综合指标4星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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