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飞驰的人生开始了？

春节后上班第一天，一位大理的朋友给财哥说了件这次回老家让他特别有感触的事。

他发现，往年回家最喜欢撒币的那帮朋友，这次春节假期都不爱出门了。按以前，他们通常都是白天炸金花、打麻将，晚上KTV、宵夜连轴转，一个比一个阔。现在是找各种理由说要陪家人，因为在过去一年：

他们都没挣到钱。

可能让他们都没想到的是，其实2023一开年，经济快速修复的势头就出现得比大家预期的更快：云南旅游爆出天际，电影院坐满人，餐馆开始出现排队。

同样高涨的还有政府拼经济的意愿，尤其在春节收假后。

昆明五华区一位街道办的朋友，用一句话来形容了政府三个阶段不同的心境：去年没信心，疫情放开后也不是很足，但过完年后就突然爆棚。

就在去年，昆明部分地区的公务员还经历了福.降低、工资缓发，他说，现在大家都不知道这个钱是从哪里冒出来的：

突然就充裕了。

1月社融数据或许能解释这一点。1月份，全国人民币贷款增加4.9万亿元，刷新单月最高纪录，其中大部分流向了与政府关系更紧密的基建、制造业。

政府比企业先动了起来，这也带动了很多企业在春节后就突遇众多订单。前几天的一个深夜，财哥一位做会展的朋友在朋友圈里感慨，现在才明白什么叫：

开局就是决战，起跑就要加速。

当然，并不是所有行业都在迅速归位，这一场经济复苏并不均衡。财哥最近这一周和多个行业的朋友聊了聊，发现不少行业都出现强烈反弹，地产等行业恢复则相对缓慢——借用《狂飙》里的台词就是：

吃饭都坐小孩那桌。

对了，这个深度调查可不是chatGPT能写出来的。

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陈默的公司是一家专为政府和企业提供党建文化、社区氛围打造的企业，春节收假第一天，他的电话就开始忙碌起来。

也就在去年底，还有很多政府客户给他提前打了预防针：估计今年钱会很紧张。安宁的一个客户甚至直接说，今年就只做最紧要的，锦上添花的事一律不做。基于此，他在去年招人特别谨慎。

但始料未及的是，今年一开年项目就特别多，最高峰的时候：

一天就有五六个项目，国企和政府的都有。

与此同时，去年很多没付款的项目，现在也在催促着他走流程。

另一个苗头是他同行的活动和设计公司接单接到手软。

陈默告诉财哥，因为项目突然增多，他只得去寻找设计外援。按照往年，刚过完年都会有一个淡季，但今年这些主要做兼.的设计师，从初八开始就忙得不行。

其中一家小设计公司告诉他，最近几天全公司通宵达旦地干，光旅行社线路设计稿都做不完，他们说：

很多旅行社今年都活过来了。

最直接的驱动力来自于政府部门的率先发力。

肖刚是五华区西北某街道办的工作人员，春节过了没几天，他就跟着领导去了保山招商引资，希望能够从那里引进一些农业企业到自己所驻扎的村子里，为乡村振兴和美丽乡村建设出一把力。

他跟财哥讲，招商引资现在已是全昆明所有政府部门最核心的工作之一，都由各部门领导亲自挂帅。只要有项目就马上去接洽，只要有机会就马上去对接。大家都干劲十足：

就想把失去的三年争回来。

这股热浪也在市区和消费端蔓延。前不久，五华区在翠湖搞了个创意市集，陈默也去了。现场让他惊讶：停车没位置，人多得挤不进去。他的公司里有个小伙子去那边摆了两天摊，就卖糯米饭：

一天能挣2000多块。

除了旅游、餐饮之外，最先恢复的还是基建、农业和工业，延续了去年的强劲势头，这些也是云南经济的火车头。

云南省政府前期公布的一份报告显示，2022年全省三次产业投资中，第一产业投资同比增长22.5%，对全省投资的贡献率为23.9%，拉动增长1.8个百分点；第二产业的这三个数字则分别是48.7%（创近十年最高增速）、100%、7.5。

其中，农业增长动力主要是高标准农田和特色农产品产业园区建设，工业的狂飙则主要来自：

新能源及产业链配套项目。

云南省能源局发布的数据也印证了这一趋势。2022年，全省能源工业固定资产投资同比增长79.8%，增幅居全省重点行业之首、全国第一。其中，能源工业在建项目928个，增长73.1%；新开工项目632个，增长113.5%。

陆耀是昆明一家颇有实力的钢结构企业负责人，他的产品主要供给地产和各类基建项目。

他每年穿梭于云南大部分州市，但今年特别忙：全省都在跑，哪有项目就往哪里跑。在疫情放开前，他的业务还触及老挝、缅甸，但现在他无暇分身，而其他同行已开始在那边有了动静。

他给财哥丢过来的第一句话就是：从开工量看住宅和商业地产这块复苏还比较慢，估计至少还要半年，但工业地产复苏很快。

据他讲，曲靖、昭通、丽江、弥渡这些工业园区的建设已如火如荼，除了物流园，主要是新能源产业链项目，比如新能源电池、光伏发电等。这些项目周期短、见效快，而且很多项目都是去年谈好或没有大动的，今年都开足马力，好多工人初六、初七都开始加班了：

到处都在加人，都在赶进度。

作为与昆钢合作多年的钢材批发商，海峰的公司也在2月7号各建筑工地陆续复工后，开始大量供货。在此之前的一周，日均出货量只有100多吨，而7、8号这两天：

每天出货量涨了五六倍。

不过这个出货量和前两年同比，活跃度还不够高，出货价也偏低，主要还是因为需求不足。前两年虽逢疫情，但云南有很多项目在建，而且房地产还没有走到2022年那么惨的地步，所以出货量还比较高。

他的公司主要业务范围在昆明和滇西，和陆耀一样，他的钢材最近也主要流向新能源、光伏发电和国家扶持的养殖项目，地产项目拿货的占比不高。

而在去年，他总共卖了七八万吨钢材，60%流向房地产，40%流向政府项目，比如高铁、高速、新能源。从资金健康、出货量、回报率角度看，他们在行业内部还算较好的少数派，过去两年：

行业出现了大面积垮塌。

尽管是幸运的那一拨，但回款仍不够理想。截至春节前一天，他全年销售额有4000多万，回款比例在30%左右，而同行里，5%~10%甚至收不了款的大有人在。即便如此，这个回款率和同期相比也是下滑的。

因为经济刚有复苏苗头，他和同行们暂时还下不了定论，一个大概的判断是：今年钢材行业难出现爆发。他宁愿把事情想悲观点。

在省政府的报告里，也揭示了近3年民间投资主要路线的变化：2020年是房地产，2021年是农业、交通和物流，2022年之后，变为农业、制造业，以及电力、热力、燃气及水的生产和供应业。

2

2月3日，智联招聘发布了一份乐观的2023年春招行情周报。数据显示，七成企业对今年经济走势充满信心。

周报里透露出几个趋势：

一、最缺人的行业是餐饮、旅游业，招聘职位数同比增长40%；二、客货运司机、乘务招聘职位数同比增长85.2%，排各职业之首。旅游服务则以58.9%的增速排名第二；三、医药行业投递增速第一，物流、新能源成人才磁场。

从人才端看，昆明平均招聘薪资8301元。扎心了：

财哥月薪怎么才3800？

今年云南春节游有多火爆有目共睹，云南梵途文旅、梵途传媒总经理白开勇用了“天差地别”来形容一年之间的变化。

他告诉财哥，去年春节基本没人，今年春节单量增长超500%；以疫情放开前后看，放开后整体单量涨幅也超300%。其中，95%以上为省外游客。

作为云南地接实力排名前列的公司，梵途文旅春节七天接待了9000多人，春节黄金周后10天的客量达到春节期间的70%，而往年只有一半左右。他认为，如果没有黑天鹅，云南旅游应能维持住比较热的势头，只是客单量有没有春节期间高的问题。

从公司目前的情况看还不错：

版纳的酒店订单，已预定到了5月。

这次春节游，云南旅游所展露出的特点也让他看得更清楚。

首先是自由行非常火爆，占旅游人次的比例达到历史新高。比如版纳自由行客单量可能占到60%以上，团队游占比40%左右。自驾游也达到近十年来的历史新高。

其次是游客越来越注重品质和旅游体验，中高端产品收客效果最好，卖得最多，客单价也有提升空间；基础产品则卖得一般。

第三是旅游客户更偏重个性化、定制化的深度游，价格成次要因素，三五人的定制小包游非常受欢迎。从旅游目的地来看，大版丽依旧是主流选择，但普者黑、元阳、保山、普洱、怒江等相对小众的个性化路线也越来越受欢迎。

在“有风的地方”开高端民宿的老王，则感觉节后至今的游客质量比春节期间更高。春节去大理的主要是川渝客、自驾游群体，现在多是坐飞机和一线城市来的：

人流还是多。

老王觉得，这波春节游享受提价红利的主要是民宿，而非餐饮和景区。尽管势头不错，但要恢复到2019年之前的常态还需时日。

从消费力角度看，这次来的多数还是现金相对充足一点的家庭。云南接待的游客群体主流还是中端人群，但中端游客要恢复到以前：

还需要一点时间去挣点钱。

虽长居北京、但是地道云南人的财经评论员王强也认为，云南旅游要到今年五一、暑期和十一后，才能看出真正的趋势。这次云南旅游短期的盛况可能是三大因素叠加而成：解封带来的短期旅游需求释放、春节长假和对出国游的替代效应。其中只有春节长假这个因素可持续，其他两个都是非常规甚至一次性的因素：

今年过了就没了。

对照社会商品零售的数据走势来看，旅游业也将进入增速放慢甚至有时减量的新常态，云南的独特性也难以完全抵消行业整体趋冷的冲击。

在大宗消费端，汽车业再燃希望。宝马和零跑的两位朋友告诉财哥，春节以来，进店量都增长了一倍有余。

宝马4S店的杨阳讲，春节前每月进店量约400人次，这段时间基本到了800。零跑的何宇也说，春节前差不多一个月全昆明才卖了5辆，但春节后光他们门店就定了2辆。他们都感觉到：

客户比之前更愿意花钱了。

3

边境贸易正在逐步恢复。

两个月前还在跟财哥诉苦的朱玉，现在变得更淡定了。虽然销售还未到整体火爆的程度，瑞丽的珠宝行业秩序已恢复正常。

朱玉说，从缅甸进货，疫情期间都是最快半个月、最长一两个月，现在两三天就到了。德龙珠宝市场也重新热闹了起来，人们都在争分夺秒，市场方为了促复苏，现在都管中餐。尽管缅甸只开放了靠近中国姐告口岸的两三个城市，但之前离开的同行：

信心也回来好多了。

只是现在经销商要货的量还没有明显增长，两个原因：一是他们之前已囤了些货，二是消费还没完全起来。

和瑞丽一样，曾经离开的人们也在重回临沧孟定，版纳勐海、勐腊等口岸。

在孟定清水河口岸上班的王成跟我讲，最近一个月虽然人流不算特别多，但车流大了很多：

每天有上百辆货车通关。

他觉得，照目前看，差不多到三四月份，货运量就能恢复到之前的60%左右。

王成说，大家现在都盼着通关能尽快正常化，最近连瑞丽那边的人都跑过来看看通关情况。至于恢复速度，很大程度上要看缅甸那边的政策。

勐腊磨憨口岸更活跃一些。在海诚控股上班的周春说，从口岸放开那天起，进出的人流就变得很多，但依然没达到疫情前的那种高峰。

前不久，她去参加了政府组织的春节客情分析会，一位出境部门工作人员汇报说：

人流量只达到常态最高峰的1/3。

不过她相信未来仍然向好。首先出境游一定会是今年的一个重点趋势，勐腊会因此受益；二是版纳有望继续火爆，即便游客主要集中在景洪，但哪怕十分之一分流到勐腊，也比之前好太多；三是中老铁路的优势将逐渐发挥出来，这一点上，勐腊和景洪各承担了不同的职能，景洪更像一个集散地，勐腊则是一个端口，其未来潜能不可低估。

4

云南经济复苏之路是否走上坦途？

王强认为，云南经济复苏的整体趋势和全国近似。目前复苏较为强劲的都是电影、旅游等同时受到防疫和行业政策管制影响的消费性行业，当管制解除之后，它们就会产生技术性的反弹。就连遭遇“双减”极刑的教培行业都有复苏的苗头。

这些行业都有一个共同点，即在疫情前：

并没有陷入严重的产能过剩或债务过高等结构性问题。

这些结构性问题并不会因为防疫政策变化而消失，最典型的就是房地产及相关产业，因此恢复起来也较慢。包括餐饮零售和购物中心等，都不可能再现早年的快速增长，很多品牌和经营者依然会逐步退出市场。这背后就是市场出清的内在力量使然。

他认为，今年最值得注意的是汽车行业的变化。汽车行业很可能到达了市场饱和的临界点。年初开始，在特斯拉大幅降价之后，很多新能源车品牌开始跟随降价。要知道早几年手机市场开始收缩，也是从苹果降价开始的。如果在房地产大幅下滑之后，汽车也开始以20%左右的幅度收缩：

对经济的冲击将尤为巨大。

跟全国很多产业基础弱的省份类似，云南的短期经济走势还是要看房地产和投资的修复。旅游的体量太小，消费很难有大的增量，都难担重任。另一方面看，历史累计债务的还本付息压力还在进一步增大，如果没有房地产的重大逆转，很难抵消债务端的增量。

过去几年，云南的新能源、电解铝等上..业的投资增速较快。不过这种趋势的可持续性也有待观察。下游的消费、出口和新能源车等领域都开始由热转冷，风电和光电的投资依然面临补贴兑现、储电和上网等难题，新能源投资的非理性狂热终究会消失，大规模不能赚.的产业将给地方带来难以承受的后果。

关于今年的经济走势，就全国而言，他认为可以主要看三个行业：

房地产、汽车和出口。

目前来看，这三个行业都很难有重大改善。资产负债表的修复难度，将远大于当年的..：一是债务规模更大，二是企业的整体国际竞争力不及当年的..，经济增长对债务和国内市场的依赖度也更高得多。

当经济进入资产负债表衰退阶段，最重要的事情就是尽快进行大规模的债务重组，由此必须牺牲不小幅度的产值。此外，要减轻对货币放水的依赖，更多创新财政政策来部分补偿产值损失。

不过，这一方面需要大幅扩大财政赤字规模，尤其是中央财政赤字的规模；另一方面需要提高财政政策的专业性和有效性，避免落入既得利益围猎分利和过度投资无效项目的险境。

对于云南来说，更多的努力应该放在债务重组上，而不是为了短期数据好看而去制造更多的债务。因为除了债务，云南还面临另外一个巨大的隐形风险：

转移支付规模的缩减。

目前云南每年6000多亿的财政支出中，一半多要靠中央转移支付，高居全国前五。在整体经济形势趋冷的背景下，必须对转移支付规模的缩减有所预备。所以，尽早开始少花钱，可能才是最有价值的努力方向。

马保国老师告诉我们，练好接化发的核心要点就是：

练内功。

云南经济也是如此，要不然怎么能玩出丝滑的五连鞭？

至于房地产尤其文旅地产今年能不能快速复苏，财哥也和几位地产一线高管聊了聊。

2月16日告诉你。

（注：除白开勇和王强外，以上受访人员均为化名）

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