NO.1?市场消息

美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，纳指跌0.45%，标普500指数跌0.16%。科技股多数下跌，谷歌、特斯拉跌超1%。有色金属、石油股逆市上涨，美国黄金公司涨超16%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.50%。阿里巴巴涨超14%，创2022年6月以来最大单日涨幅，理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超5%，腾讯音乐、百度、微博、京东涨超4%，富途控股跌超6%。

3月28日晚间，美国硅谷银行、签名银行的股票盘前复牌后双双遭遇暴跌，跌幅均超99%，两只个股均创历史最低。两家银行现进入OTC市场交易。在这场危机爆发前，硅谷银行、签名银行的总资产规模分别高达2120亿美元（约合人民币15000亿元）、1104亿美元（约合人民币7600亿元）。

国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.06%，报73.58美元/桶。布油6月合约涨0.8%，报78.38美元/桶。

欧股主要指数收盘普涨，德国DAX指数涨0.09%，英国富时100指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.14%，欧洲斯托克50指数涨0.08%。

NO.2?3月28日，“投资中国年”招商引资活动启动仪式在广州举行。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰指出，中国将聚焦重点领域和关键环节深化改革，更大激发市场活力，坚定推进高水平对外开放，着力落实支持在华外资企业发展的各项政策，进一步健全完善服务和保障体系，持续打造更优良的营商环境。何立峰强调，中国利用外资的政策不会变，将更大力度吸引和利用外资。中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，当前经济明显企稳回升，各方面积极性正在不断激发，各项支持政策正在有力有序有效实施，外资企业扩大对华投资恰逢其时。相信外资企业在中国将迎来更加美好的发展前景。（新华社）

3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克。王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。

据国家发改委网站3月28日消息，3月27日，国家发改委主任郑栅洁会见美国苹果公司首席执行官库克一行。郑栅洁表示，中国政府坚定不移实施对外开放的基本国策，国家发改委将一如既往支持包括苹果公司在内的外资企业在华业务。中国的产业数字化和数字产业化进程、超大规模市场、庞大的中等收入群体等都将为包括苹果在内的跨国企业带来广阔市场。希望苹果公司继续积极承担企业社会责任，加强数据安全和个人隐私保护。双方围绕中国市场前景、稳定产业链供应链等议题进行了交流。

NO.3?3月28日，国新办举行新闻发布会。有记者提问称，近年来，有不少企业反映在公司发展关键阶段被网上恶意散播的不实信息所困扰，有的被“敲竹杠”，有的甚至造成不可挽回的损失。对此，国家互联网信息办公室违法和不良信息举报中心主任申月表示，今年，国家网信办准备开展“清朗·优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动。严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉，甚至从中牟取非法利益的违法违规行为等。（每经综合）

据海南省人民政府网站，日前海南印发《关于支持民营经济发展的若干措施》。其中提到，要营造公平公正法治环境。开展涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查专项行动，甄别纠正侵犯民营企业和企业家合法权益的案件。贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。

3月28日，第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工信部副部长王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。（工信微报）

NO.4?第八批国家组织药品集中采购将于3月29日在海南陵水开标，第八批国家集采涉及40个大品种，覆盖抗感染、肝素类、抗血栓、高血压等领域。其中，肝素类产品首次被纳入。（央视新闻）

3月28日，国家医疗保障局办公室发布关于《关于完善新冠治疗药品价格形成机制实施分类管理的通知》。医保药品目录外的新冠治疗药品实施价格风险分类提示，分为A、B、C三类。自4月1日起，对于A类药品，各省级医药采购平台将其名称字体或背景显示为绿色，引导采购单位优先采购。

据第一财经，现行“乙类甲管”的新冠医保报销政策即将于3月31日到期。从知情人士处获悉，有关部门正在制定新冠病毒感染患者的新医保支付政策并将于近日公布。专家表示，现在新冠疫情已经进入了低潮期，新冠医保报销政策也应该尽快回归“乙类乙管”，即按照现行的乙类传染病支付规则来进行管理。

NO.5?3月28日，有关“最丑绿色车牌或在2年内取消”的话题登上微博热搜。有媒体报道称，乘联会秘书长崔东树表示，乘联会已经向国家有关部门提出了合并“蓝牌”“绿牌”的建议，并且预计未来两年就将成为现实。对此，崔东树回应《每日经济新闻》记者表示：“我们（乘联会）提出的是同车同权。”

NO.6?3月28日，上海市统计局微信公众号最新数据显示，2022年上海常住人口为2475.89万人，较上年减少了近13.54万人。其中户籍常住人口为1469.63万人；外来常住人口1006.26万人，同比减少了25.73万人。从理想孩子数来看，49.3%上海外来常住人口希望有两个孩子，70.8%上海户籍常住人希望有一个孩子。在上海市民的生育意愿方面，数据显示，在“不打算生育（下一个孩子）的最主要原因”中，选择对“对现状满意”的占到41.8%，高居榜首。其次是“抚养成本高、经济负担重”的占比为28.5%。选择“年龄或身体原因”占比13%，位居第三。（每经综合）

NO.7?针对厦门限购限售政策放松的传闻，3月28日，厦门市房管局相关工作人员证实，近期厦门限购限售政策有所调整，已经开始执行。其中，限购政策方面，厦门户籍的单身人士可以购买第二套住房，厦门户籍二孩以上家庭可以购买第三套住房。限售政策方面，将之前取得不动产权证日期之日起2年限售改为网签之日起2年限售。（证券时报）

近日，浙江丽水市印发《丽水市区落实住有宜居促进房地产市场平稳发展政策意见》，购买商品住房给予交易税费留存地方部分60%补贴时间延长至6月30日。自政策发布之日起至6月30日期间，针对18－35周岁青年人群购买市区144平方米以下（不含144平方米）新建商品住宅的，按套给予住宅产权面积对应购房款1.5%的安居购房补贴，补贴最高不超过3万元。

NO.8?3月28日，“张兰被曝拖欠前运营90万元工资”冲上微博热搜。据蓝鲸财经，3月28日，张兰直播间前运营孟贺开直播爆料称，张兰拖欠其近90万元工资。孟贺自称此前一直帮张兰负责商务、运营、助理招聘培训，并且垫付工资，但张兰却并没有把这笔钱给他。孟贺还爆料向张兰讨薪时，只得到回复说你要感恩，此外汪小菲也已经把他拉黑。（每经综合）

图片来源：视频截图

NO.9?3月28日，河北沧州市沧县人民政府发布通报：3月27日14时30分许，河北省沧州市沧县崔尔庄镇东村一废弃冷库在拆除过程中发生火灾。消防、公安等单位全力扑救，至22时55分火灾彻底扑灭，共搜救出11人，均无生命体征。事故原因正在调查中。据极目新闻，其中一名遇难者的外甥女表示，可能是冷库里残留的一些制冷剂导致了事故的发生，火灾发生得很快，舅舅都来不及逃生。

NO.10?国际新闻

当地时间3月28日，英国央行行长安德鲁·贝利表示，在全球银行业动荡的情况下，英国央行保持警惕。贝利同时表示，英国并未经历与硅谷银行倒闭和瑞士信贷危机有关的压力。（央视新闻）

据俄罗斯国防部官网28日公布的消息，俄太平洋舰队两艘导弹艇近日在日本海发射了2枚“白蛉”反舰巡航导弹，成功命中约100公里外的目标。（新华社）

当地时间3月28日，根据美国咨询公司盖洛普发布的一项民意调查结果，美国总统拜登的支持率自2月以来再度下滑2%，在3月1日至23日之间接受民调的参与者中，只有40%的美国人支持拜登的工作。此外，拜登在经济和外交政策等关键问题上的支持率也有所下降。

当地时间3月28日，意大利内阁通过总额49亿欧元的法令，向该国家庭和企业提供能源账单补贴。法令既包括能源价格补贴，也包括节能奖励措施。天然气价格中的增值税比例降至5%，免除系统收费，家庭能源账单补贴延长至今年6月30日。同时从2023年10月1日至12月31日，对供暖期间的节能家庭提供奖励。各类企业也可以根据能源支出情况，得到相应的税收减免。

当地时间3月28日，欧盟理事会和欧洲议会就《替代燃料基础设施法规》（AFIR）达成临时政治协议，未来几年将在整个欧盟范围内安装充电基础设施和加氢站等替代燃料相关的公共设施，尤其是在欧盟的主要交通走廊和枢纽上。（央视新闻）

当地时间3月28日，欧盟理事会就一项提议达成政治协议，同意将成员国自愿减少15%的天然气需求目标延长1年。（央视新闻）

当地时间3月28日，据日媒报道，日本国会参议院当天通过了2023财年预算案。根据该预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元（约合人民币5.8万亿元），其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。（央视新闻）

NO.1?阿里巴巴（BABA，股价98.39美元，市值2605亿美元）：3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。张勇称，“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”截至美股收盘，阿里巴巴涨14.25%，股价报98.39美元。（每日经济新闻）

NO.2?华为：华为公司工会第四届持股员工代表会于3月27日至3月28日在深圳坂田华为基地召开。会议进行了华为公司董事会换届选举，董事会确定副董事长徐直军、胡厚崑、孟晚舟担任公司轮值董事长，孟晚舟轮值时间为2023年4月1日～9月30日，胡厚崑轮值时间为2023年10月1日～2024年3月31日；徐直军轮值时间为2024年4月1日～9月30日。（每日经济新闻）

图片来源：华为网站

广汽埃安：针对华为与广汽埃安AH8项目的合作模式由Huawei Inside模式“降级”成为零部件供应商模式，3月28日，华为回应称，AH8是广汽埃安自主高端车型，是广汽埃安车型规划中重要的战略车型，广汽与华为双方经过充分沟通，根据实际情况综合判断，故调整为埃安自主开发，本次调整后华为将继续以重要供应商身份参与广汽集团自主品牌车型的开发及合作。另外，广汽与华为双方已经在企业数字化转型、智能网联汽车解决方案等多个领域开展深入合作，以上合作都将按原计划推进，并根据实际情况探讨互利共赢的新合作项目。（证券时报·e公司）

NO.3?先正达：3月28日，上交所公告称，原定于3月29日召开的先正达发行上市审议会议，鉴于出现上交所规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次审议会议。据中证报，对于会议取消原因，某资深市场人士分析称，不排除是出于先正达发行规模较大的原因。该人士也表示，或许也有基于外部形势动荡的考虑。

而先正达方面在回复21世纪经济报道记者采访时称，具体的（情况）我们目前也不清楚，以监管公开信息为准。

先正达集团成立于2020年，由中国中化集团与中国化工集团旗下农化板块业务整合而成，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，直到2022年才运行满三年。

值得注意的是，先正达此次计划募资650亿元，若能成功上市，将是近13年A股最大IPO，排进A股市场前四。前三名分别是，农业银行募资685.29亿元，中国石油668亿元，中国神华665.82亿元。（21世纪经济报道）

NO.4?3月28日，多家公司披露年报。

比亚迪（SZ002594，股价245.01元，市值7133亿元）公告，2022年营业收入4240.6亿元，同比增长96.2%；净利润166.22亿元，同比增长445.86%，每10股派发现金红利11.42元。比亚迪股份公告，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币500亿元的境内外债务融资工具。

TCL中环（SZ002129，股价47.18元，市值1525亿元）公告，2022年营业收入670.1亿元，同比增长63.02%；净利润68.2亿元，同比增长69.21%，拟10转2.5股派1元。

南方航空（SH600029，股价7.5元，市值1359亿元）公告，2022年营业收入870.59亿元，同比减少14.35%；净利润亏损326.82亿元，上年同期亏损121.03亿元。另外，公司拟分拆下属子公司南航物流至上交所主板上市。

中芯国际（SH688981，股价49.1元，市值3885亿元）公告，2022年营业收入495.16亿元，同比上涨39%；归母净利润121.33亿元，同比上涨13%；基本每股收益1.53元。2022年度拟不进行利润分配。

顺丰控股（SZ002352，股价53.5元，市值2619亿元）公告，2022年营业收入2674.9亿元，同比增长29.11%；净利润61.74亿元，同比增长44.62%；基本每股收益1.27元；公司拟每10股派发红利2.5元（含税）。

农夫山泉（HK09633，股价45.85港元，市值5157亿港元）公告，2022年总收益为332.39亿元，同比增加11.9%；母公司拥有人应占溢利为84.95亿元，同比增加18.6%；建议派发期末股息每股普通股0.68元。

Keep向港交所更新招股书显示，2022年整体营收为22.1亿元，同比增长36.6%。在非国际财务报告准则下 ，Keep2022年经调整净亏损6.67亿元，相比2021年同期的8.27亿有所收窄。

NO.5?宁德时代（SZ300750，股价392.6元，市值9589亿元）：3月28日，有消息称，今年2月，宁德时代计划投资73.4亿欧元的第二座欧洲工厂，因遭到当地居民的反对而陷入停滞。宁德时代相关负责人表示：“假的，匈牙利工厂按计划进行，没有停滞。”（中证金牛座）

NO.6?中国华融（HK02799，股价0.455港元，市值365亿港元）、光大银行（SH601818，股价3.03元，市值1790亿元）：3月28日，银保监会官网批复显示，同意中国华融资产管理股份有限公司持有的光大银行可转债转股。转股后，中国华融资产管理股份有限公司将持有光大银行41.85亿股股份，持股比例不超过7.19%。据上证报，中国华融这一持股比例略低于华侨城集团，或将成为光大银行第四大股东。

NO.7?融创中国（HK01918，股价4.58港元，市值250亿港元）：3月28日，融创中国公告称，境外债务重组取得重大进展，与债权人小组就重组条款达成协议。计划债权人合计将10亿美元的现有债权转换为10亿美元的九年期可转换债券。可转换债券可于重组生效日期后的首12个月内以每股20港元的转换价格转换为本公司普通股，此后，可转换债券不再附带任何转股权，并将根据可转换债券条款于到期日被赎回。

NO.8?OpenAI：据红星新闻3月28日报道，高盛一份报告称，全球预计将有3亿个工作岗位最终被AI取代。不过，报告表示，AI在未来能极大提高生产力，预计在下一个十年间，全球GDP每年将达到7%的超高增长率。据澎湃新闻，当地时间3月25日，OpenAI CEO山姆·奥特曼谈AI竞争战，表示未来会出现多种AGI，而OpenAI不需要打败每位对手，“我们没有无限逐利的动力”。他还称：“从ChatGPT开始，AI出现了推理能力。但没人能解读这种能力出现的原因。”“AI确实可能杀死人类。”此外，OpenAI正在进军人形机器人领域，近日投资了挪威人形机器人公司1X Technologies。（每经综合）

NO.9?迪士尼（DIS，股价94.83美元，市值1732亿美元）：根据CNBC报道，迪士尼已开启首轮裁员，预计裁员7000人，这是该公司今年2月宣布的55亿美元成本削减计划的关键部分。周一，迪士尼首席执行官罗伯特·艾格在给员工的备忘录中表示，第一批员工将在未来四天内收到裁员通知。据悉，更大规模的第二轮裁员将在4月份，涉及数千名员工；最后一批被裁员工将在夏季之前收到通知。（中国基金报）

NO.10?腾讯（HK00700，股价378.2港元，市值36187亿港元）：网友反馈，今日凌晨，微信包括语音呼叫、账号登录、朋友圈以及支付在内的多个功能无法正常使用，QQ文件传输、QQ空间等也同样出现问题。据腾讯客服官博消息，由于系统故障，部分用户使用微信支付相关功能出现异常，目前正在紧急修复中。用户资金安全不受影响。故障修复后，相关功能使用将恢复正常。（第一财经）

3月28日，三大指数集体下跌。沪指跌0.19%，深证成指跌0.72%，创业板指跌1.2%。人工智能集体回调，板块方面，石油加工贸易、油气开采及服务、养鸡、中药板块上涨，互联网电商、ChatGPT概念、光刻胶板块跌幅居前。

3月28日，北向资金净买入3.54亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共11只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1781.8元），净买入6.174亿元；净卖出个股共9只，金额最多的是招商银行（600036.SH，收盘价：34.4元），净卖出3.400亿元。

3月28日，南向资金净买入28.93亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：378.2港元），净买入9.065亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是联想集团（0992.HK，收盘价：8.59港元），净卖出0.667亿港元。

民生证券：车展临近供给端逐步发力，板块进入左侧配置时区。伴随着价格体系的逐步明确、4月份马上来临的车展刺激供给全面发力、降价后带动库存回落、疫情后消费信心恢复，预计4月行业景气度有望加速修复，板块将再次进入贝塔配置阶段。基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会，当前时点全面看多整车估值修复，推荐江淮汽车、广汽集团、长安汽车、比亚迪和长城汽车。

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记者|王琳?

编辑|孙志成?胡玲 王晓波?盖源源

校对|王月龙