作者｜白雪
当行业在说全民智驾的时候，就要展示点真正的狠活了。
现在甚至没有人提性价比了，而是价性比——在价格低且恒定的情况下，再疯狂卷性能。
卓驭科技用 100TOPS 的高通 SA8650 平台做出来了车位到车位。
鉴智机器人用征程 6E 芯片实现了征程 6M 的功能，在城区高速 NOA 基础之上再拓展绕障博弈和自动泊车等功能。
所有智驾玩家都有一个趋势：扩中阶智驾，冲高阶智驾。
卓驭今年手头上大概有 17 个量产项目，其中约大部分中阶智驾。
尤其在宣布 21 款车型标配中阶智驾之后，只会再次为这些玩家扩大中阶智驾的覆盖范围。
全民智驾就是中阶智驾和高阶智驾的组合。如果把智驾竞赛看成一场网球比赛，那么高阶智驾是「破发局」，讲究接发方攻破对手的发球局。
中阶智驾作为用户最高频且刚需的基础智驾功，是「保发局」，讲究发球方守住自己的发球局。
网球比赛中 70% 靠底线性防守，这也映照了车企现在的处境：中阶智驾不再是选择题，而是必答题。
继比亚迪之后，计划在入门级车型上搭载高速 NOA，对标智驾版。筹备 3 月的 AI 智能化发布会，配置中阶智驾。
原本隐匿在车企背后的智驾供应商，终于迎来了可以倾巢出动，迅速上量的全盛时代。
01
中阶智驾爆发之年
先明确中阶智驾的定义。
中阶智驾和高阶智驾都是介于 L2 和 L3 之间的自动驾驶能力。
不一样的是，中阶智驾是指以高速 NOA 为核心，且具备一定城区道路辅助能力的自动驾驶。
而高阶智驾可以在此基础上提供城区智驾，能自动变道，但中阶智驾至多提供城区辅助驾驶。
高阶智驾是全民智驾的甜点区，而中阶智驾将会成为全民智驾的走量担当。
中阶智驾从量产应用到全面爆发至少经历了三个时期：
2025 年，是中阶智驾爆发之年。
头部车企开始标配中阶智驾，将迅速提升中阶智驾搭载量。
以比亚迪为例，天神之眼 C 平台会标配 21 款比亚迪车型，占据新能源车型的半壁江山。
去年，仅王朝网入门级车型 一款车型，销量超过 30 万。类似地，DM-i 也将标配中阶智驾，去年该车型销量超过了 20 万。
仅两款车型，一年销量 50 万辆，可以预测这 21 款车型将会为中阶智驾带来规模效应。
中阶智驾第一个特点就是首先是市场大，覆盖的范围更广。
据盖世汽车研究院统计，去年 1-11 月，国内乘用车市场高速 NOA 和城市 NOA 分别为 145.8 万套和 29.4 万套，渗透率分别为 7.2% 和 1.5%。
相比于高阶智驾，中阶智驾对成本更敏感，对车辆动力类型和传感器配置的要求更普适。
从智驾配置价格来看，中阶智驾最低可以标配在 7 万元的车型上，而高阶智驾主要集中在 20 万元车型上。
10-20 万价格带，是市场销售的最主流区间，车型繁多、竞争激烈。中阶智驾的普及，背后是智驾成本与性能的极限博弈。
这意味着，中阶智驾需要严控 BOM 成本，同时，硬件配置需要具备足够的普适性，无论油电的动力类型，或是轿车 SUV 的车型，均可搭载，才能可以快速上量多款车型。
第二个特点，中阶智驾的效果更稳定，安全阈值更高。
以高速 NOA 功能为主的中阶智驾，一方面成熟度相对较高，另一方面高速路况相对简单，安全性更高，所以智能效果更稳定。
因此更多风格相对保守的车企更愿意从中阶智驾切入，进行智能化升级。
一家合资车企相关负责人就向汽车之心透露，尽管供应商提供了高阶智驾的离车泊入功能，但由于满足不了车企对于安全要件的要求，该功能被临时取消。
第三个特点，中阶智驾更容易量产上车，帮助车企迅速打开市场。
从研发乃至降本视角来看，智驾的第一刀总是先砍向中阶智驾。从 2020 年中阶智驾进入量产应用后，硬件成本在降低，功能范围在扩大。
去年，卓驭科技负责人沈劭劼就曾提出：一套 L2+智能辅助驾驶系统的成本下限是整车的 3%、上限是 5%。
中阶智驾已经比高阶智驾率先达到 3% 的下限成本。
目前中阶智驾方案集中在 5000-6000 元，也有像鉴智这样的玩家，去年就提出将中阶智驾整体成本打到 4000 元以内。
02
爆发是产业链沉淀的必然结果
中阶智驾的爆发是整个智驾产业链沉淀的结果，有三股力量加速了中阶智驾的成熟。
第一股力量来自上游供应链，硬件厂商都在充分竞争，硬件成本逐年降低。
激光雷达已经从以往的万元级别，降低为千元级；
芯片厂商也在充分竞争下持续降本。地平线征程 6 系列「隔山打虎」——为了应对征程 6M，英伟达推出了 Orin Y 的降本平替方案，售价比 Orin X 降低了 100 美金。
第二股力量是市场需求催熟，倒推头部车企的规模化采购。
德勤曾经在《中国智能汽车市场洞察》做过调研，75% 的用户认为高速 NOA 是刚需，仅有 30% 愿意在城区场景完全信任系统。
尤其在长途出行场景下，高速 NOA 成为刚需，推动头部车企标配中阶智驾，而规模效应会倒推中阶智驾成本降低。
有消息报道，由于比亚迪的规模效应，天神之眼 C 在计算平台、软件方案等环节都拿到了更低的价格，整套成本控制在 4000 元以下，比供应商对外价格降低了约 20%。
第三股力量则来自于中阶智驾供应商量产经验。
熟能生巧，这句话同样适用于供应商。2023 以前，智驾供应商普遍处于研发周期，直至 2024 年，能够留在牌桌上的玩家，至少负责过 2 个以上的车型量产项目。
鉴智成立后就拿下了比亚迪等车企的量产项目，辅助驾驶方案交付超过 100 万套，最近还拿下了量产订单，是除华为之外，拿下岚图的第二个玩家。
卓驭更迅猛，累计拿下了与 9 家车企合作，量产开发车型超过 30 款。
而且对量产项目熟悉，是车企选择供应商的一大考量标准，这意味着前期研发成本的分摊和后期量产隐形成本的可控。
比如轻舟智行 2 年前为理想做过高速 NOA 方案，最近基于地平线征程 6M 同样再次拿下了理想 AD Pro 4.0 的定点项目。
这三股力量催熟了中阶智驾的爆发，也使得智驾玩家在中阶智驾量产项目中迅速成长。
量产标配时刻来临，有两个玩家非常相似，卓驭和鉴智。
卓驭、鉴智都是行业内最早去激光雷达的纯视觉玩家，认为「价性比」才是量产的关键要素。
双方在 2022 年前后就喊出用双目替代激光雷达。
用双目作为传感器，一直是一条备受争议的路线。它要求两个相机连接在同一个刚体上，要做到标定一致，来获得 3D 信息，但能做好的玩家是少数。
有工程师告诉我们，智驾本质上是硬件、数据、算力、算法的组合拳，有的玩家喜欢堆数据，有的喜欢堆感知硬件，但也会有玩家选择不在算力和感知上投入那么大，通过算法来挖掘性能边界。
卓驭和鉴智在这点上都有共识，卓驭的中阶智驾基本都在一体双目、立体三目做量产交付，鉴智的 PhiGo Pro 方案也可以选择 AI 双目相机作为传感器。
鉴智的底气在于，纯视觉 AI 算法的积累，以及对地平线芯片的深刻理解。前者的例子是用环视鱼眼实现行泊复用，达到 7V 的简练传感器配置方案；后者则是用征程 6E 的芯片来实现同行征程 6M 的功能效果，本质是算法压缩能力。
另一方面，为了压榨出芯片性能，卓驭和鉴智都选择了「抱团而栖」，围绕芯片厂商建立朋友圈。
中阶智驾基本已经形成了要么「主机厂+高通+智驾供应商」，要么「主机厂+地平线+供应商」的模式。
前者的代表是卓驭，在 TDA4 之后，切换为高通，在中高算力解决方案上采用了高通芯片。后者的代表是鉴智，自成立以来一直在地平线芯片上做开发。
好处是长期深度合作能够把一个平台用深用透，更容易在价格一致的前提下开发出越级功能，从而实现超出预期的产品。
03
中阶智驾也分三六九等
中阶智驾的玩家主要分两派：安全派和灵活派。
安全派，主要围绕地平线为代表的国产芯片，组建中阶智驾玩家生态圈。
易航智能、鉴智机器人、轻舟智行均围绕征程 6E、征程 6M 在做智驾研发。
轻舟智航基于征程 6M 的中高阶智驾方案「轻舟乘风」已获头部新势力车企量产项目定点。
鉴智机器人基于征程 6E 的多款中阶方案获头部车企自主品牌与 Tier-1 定点。
另一波是围绕 TI 和高通、英伟达等海外厂商的计算平台，身段灵活但赛道更拥挤。
卓驭目前采用过 TDA4、高通 SA8650 开发过中高阶智能驾驶解决方案：32TOPS 的 TDA4 为中阶智驾方案，可以实现高速领航和城市记忆领航，成本约为 5000 元。
100TOPS 的高通 SA8650 方案，在此基础上可以实现城市 NOA，硬件成本大概为 7000 元。
从今年中阶智驾批量标配的角度来看，车企对迅速上车的要求更高，更关注计算平台的安全可控和性价比。
所以，出了一大批聚焦中阶智驾的玩家在围绕地平线征程 6 系列做开发，能看到比亚迪这样的头部玩家也选择了地平线。
这也意味着，在这一批地平线生态玩家中，谁能把芯片性能压榨到极限，就能更大程度吃掉中阶智驾的市场。
鉴智机器人就像中阶智驾里的刺客，在这批地平线生态玩家中成长速度极快，却和地平线生态绑定最深。
2021 年成立的鉴智，用时不到 4 年，就留在了牌桌上，形成了自我造血的能力。
留在牌桌上的一个重要标志就是形成与主机厂长期协作能力。
参考元戎启行，成功拿下了长城魏牌全新蓝山的高阶智驾之后，又与长城深度合作不仅拿到了融资，还陆续拿下了魏牌高山定点项目。
类似的，鉴智与岚图汽车也达成了深度合作关系，数据共享，基于征程 6E 的 7V 视觉方案即将量产，端到端城区方案也在进行中。
据悉，目前鉴智在手订单超过百万辆。
鉴智步伐不仅走得快，也走得很准。
不同于大多数 L2 与 L4 两条腿走路的玩家，鉴智一直专注于 L2+市场，对地平线「压榨」程度是最深的。
相比于其他玩家在不同计算平台上切换，鉴智最开始就认准了地平线，所有量产项目均围绕地平线芯片展开。
好处是，越了解一类计算平台，就越能压榨出它的极限与边界。
说通俗点，同一个平台，更容易开发出「越级」体验。
中阶智驾也会分三六九等：
在地平线征程 6 的规划中，80TOPS 的征程 6E 主要用于高速 NOA，128TOPS 的征程 6M 主要是普惠城区性价比。
相当于征程 6E 是实现基础型中阶智驾，征程 6M 是实现人机共驾型中阶智驾。
鉴智基于征程 6E 的 7V 视觉方案，就是用基础型中阶智驾的配置，实现了人机共驾型的中阶智驾体验。
这套方案标配城区 LCC Plus 和记忆行车功能，在城区道路，也能实现红绿灯自主启停、复杂路口通行、动静态交互避让和绕障，把中高阶好用的行泊一体、城快一体都塞到了征程 6E 中，成本下探到了 4000 元以内。
相当于用最简洁的传感器配置、最精炼的计算平台，实现了中阶智驾体验的跃升。
结合成本和功能考量，这是一套比天神之眼 C 系列，风格更为激进的智驾方案。
一瞬的爆发是多方力量的磨砺和整合，在智驾玩家获得硬件成本基本一致的情况下，鉴智采用了「软件降本」方式，实现极致性价比。
这就类似于 DeepSeek 不是用堆叠 GPU 实现升级，而是采用直接强化学习构建学习奖励模式，用算法的方式让模型产生了涌现。
中阶智驾标配，是今年已确定的趋势。
但能吃下中阶智驾市场，必定只有那些专注于持续打磨，升级产品功能的玩家才能获得市场的注意力。
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